CRM
Categoria: Relacionar
O CRM da Sagui.AI é uma ferramenta integrada para gestão de relacionamentos com clientes, leads e oportunidades
comerciais. Ideal para acompanhar a jornada de cada contato, organizar a rotina da equipe de vendas, registrar
interações, agendar tarefas e garantir um follow-up eficaz. Tudo isso dentro da própria plataforma, sem a necessidade
de ferramentas externas.
Funcionalidades do CRM
Contas (Empresas)
Cada empresa com a qual você se relaciona é registrada como uma conta. Nela você centraliza informações como:
- Nome da empresa
- CNPJ ou ID externo
- Responsável
- Setor
- Histórico de interações
- Contatos vinculados
Contatos (Pessoas)
Cada pessoa dentro de uma empresa é cadastrada como um contato. A interface de contatos funciona em formato Kanban, com
colunas que representam diferentes estágios da jornada comercial. Você pode mover os cards de um estágio a outro,
facilitando a visualização e o progresso dos leads.
Mensagens de contato (Formulários) Sempre que um lead preenche um formulário (em sites, landing pages ou bio link), a
submissão aparece automaticamente como uma nova mensagem associada ao contato e à conta, facilitando o rastreamento de
origem e intenção.
Atividades (Tarefas)
Permite criar e acompanhar tarefas relacionadas aos contatos ou contas. Cada atividade pode ser classificada por:
- Tipo: ligação, e-mail, WhatsApp, visita, entre outros
- Motivo: reunião inicial, proposta, negociação, pós-venda
- Setor: comercial, sucesso do cliente, suporte, etc.
- Data e hora
- Status: pendente, concluída, reagendada
- Descrição detalhada
Calendário de Atividades
Visualize todas as tarefas em um calendário semanal ou mensal para organizar seu dia, identificar gargalos e garantir
que nenhum contato fique sem retorno. Ideal para equipes comerciais e gestão de follow-ups.
Como utilizar o CRM
1. Acesse o menu Relacionar > CRM
2. Crie novas contas (empresas) ou adicione contatos dentro das contas existentes
3. Visualize os contatos no painel Kanban e organize-os por estágio
4. Registre ou edite mensagens de contato provenientes de formulários
5. Clique no botão "Nova atividade" para agendar tarefas com data, tipo, responsável e setor
6. Acesse a aba Calendário para visualizar suas tarefas programadas
Benefícios do CRM da Sagui.AI
- Centraliza contas, contatos e interações em um só lugar
- Facilita a visualização de estágios com painel Kanban
- Ajuda a manter o histórico completo de cada lead
- Garante organização de tarefas e agendamentos
- Automatiza o registro de mensagens via formulários da plataforma
- Melhora o acompanhamento de follow-ups com a agenda compartilhada
Boas práticas
- Nomeie bem os estágios do seu funil no painel Kanban
- Use etiquetas e notas para contextualizar contatos e contas
- Registre todas as interações importantes com leads
- Programe tarefas com lembretes e alertas para não perder oportunidades
- Acompanhe o calendário semanal para manter sua operação comercial organizada
Perguntas frequentes
Posso integrar esse CRM com outro sistema?
Em breve será possível integrar via API com outros sistemas de CRM e ERP.
É possível atribuir responsáveis por contato ou conta?
Sim. Você pode definir responsáveis por conta, contato ou tarefa.
As mensagens dos formulários aparecem automaticamente no CRM?
Sim. Toda submissão feita em formulários da Sagui.AI é registrada e associada ao lead automaticamente.
O CRM é adequado para equipes grandes?
Sim. Ele foi desenhado para escalar conforme o crescimento da sua operação comercial, com visualização clara de tarefas,
leads e performance da equipe.
Consigo filtrar tarefas e atividades por setor, status ou tipo?
Sim. O painel de atividades conta com filtros avançados por data, setor, tipo de tarefa, status e responsável.
O CRM da Sagui.AI une organização, visibilidade e controle para você transformar dados e interações em oportunidades
reais de negócio. Tudo conectado à sua estratégia de marketing e automações.
